我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，市場規(guī)模穩(wěn)步壯大，供給能力有效提升，發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，為制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。今年以來，得益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展與制造業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”需求的不斷釋放，我國工業(yè)軟件將迎來穩(wěn)健發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長、產(chǎn)業(yè)鏈韌性、科創(chuàng)能力不斷增強(qiáng)，開放、合作、協(xié)同的工業(yè)軟件生態(tài)環(huán)境將更加完善。

  當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢的基本判斷

  政策組合拳持續(xù)發(fā)力工業(yè)軟件發(fā)展按下“快進(jìn)鍵”

  今年以來，為全面貫徹落實黨的二十大精神和黨中央、國務(wù)院關(guān)于新型工業(yè)化的決策部署，國家及地方緊抓高質(zhì)量發(fā)展總要求，陸續(xù)出臺多項政策措施鼓勵工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。

  國家層面，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)綱要》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐作用，支持工業(yè)軟件關(guān)鍵技術(shù)突破。工業(yè)和信息化部陸續(xù)印發(fā)《科技成果賦智中小企業(yè)專項行動（2023—2025年）》《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策，為工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新突破提供了更為明確的方向；財政部、工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于開展制造業(yè)新型技術(shù)改造城市試點工作的通知》，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)工業(yè)軟件對提高制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展水平的重要意義。

  地方層面，北京、山東、浙江、江蘇、遼寧等多地積極部署工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)專項政策和行動，發(fā)布各類鼓勵支持政策文件20余個。例如，江蘇印發(fā)《關(guān)于加快工業(yè)軟件自主創(chuàng)新的若干政策措施》，持續(xù)開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，培育壯大工業(yè)軟件生態(tài)體系，提出每年發(fā)布推廣優(yōu)秀工業(yè)軟件產(chǎn)品和應(yīng)用解決方案、首版次軟件產(chǎn)品100項以上，對于重點工業(yè)軟件企業(yè)最高獎補(bǔ)1億元。廣東建立首期21億元規(guī)模的工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)基金，用于支持工業(yè)軟件及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的未上市企業(yè)。

  伴隨各項產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)落地實施，我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有望迎來較大進(jìn)展。一方面，隨著新型工業(yè)化進(jìn)程的扎實推動，工業(yè)軟件作為新型工業(yè)化的重要基礎(chǔ)能力，有望迎來高速增長需求；另一方面，地方產(chǎn)業(yè)政策走深走實，以破解工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題為出發(fā)點，立足本地優(yōu)勢，系統(tǒng)布局，配套政策更加多樣，服務(wù)更加精準(zhǔn)，將有力推動工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

  數(shù)字化轉(zhuǎn)型“點線面體”全面鋪開工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)迎來多重增長動力

  隨著制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，對工業(yè)軟件的需求進(jìn)一步增加，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量實現(xiàn)“雙提升”。從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？?，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，市場規(guī)模從2017年的1293億元增長至2022年的2407億元，年均增速17.23%，2023年1—11月實現(xiàn)收入達(dá)2509億元。從產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新看，工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新駛?cè)搿翱燔嚨馈?，?xì)分領(lǐng)域工業(yè)軟件企業(yè)競爭力不斷提升，市占率超過海外競品；優(yōu)秀工業(yè)軟件產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，累計達(dá)到69款，覆蓋汽車、船舶、核電、鋼鐵、模具、礦山等重點應(yīng)用領(lǐng)域。從產(chǎn)融情況看，華天軟件、喆塔科技、三維家等數(shù)十家工業(yè)軟件企業(yè)完成億元級融資；索辰軟件、固高科技、浩辰軟件等工業(yè)軟件企業(yè)相繼上市。

  預(yù)計未來一段時間，隨著制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國等國家戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，以及各項國家和地方重要專項政策的貫徹落實，工業(yè)軟件作為制造業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”的核心技術(shù)支撐，市場需求將持續(xù)釋放，預(yù)計2024年中國工業(yè)軟件收入將繼續(xù)保持兩位數(shù)的快速增長勢頭，突破3000億元大關(guān)。

  新數(shù)字技術(shù)賦能作用凸顯加速重塑工業(yè)軟件技術(shù)生態(tài)

  當(dāng)前，新數(shù)字技術(shù)對工業(yè)軟件技術(shù)生態(tài)的賦能作用日益凸顯，工業(yè)軟件一體化、云端化、融合化趨勢明顯。一體化方面，中望軟件發(fā)布CAD+CAE+CAM綜合解決方案，實現(xiàn)設(shè)計仿真制造一體化，并成功在船舶、汽車、電子等多行業(yè)多場景落地應(yīng)用；數(shù)碼大方CAXA CAD/PLM2024全線產(chǎn)品實現(xiàn)CAXA 3D、2D、CAPP、CAM等多專業(yè)組合應(yīng)用，形成設(shè)計工藝制造一體化獨特優(yōu)勢。云端化方面，概倫電子發(fā)布EDA上云聯(lián)合解決方案，高度集成阿里云的云原生、數(shù)據(jù)智能中心、服務(wù)平臺等PaaS層核心產(chǎn)品實現(xiàn)EDA上云，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密合作。融合化方面，云廬科技發(fā)布全球首款CAE領(lǐng)域大模型——CAEGPT，實現(xiàn)快速生成獨立完整的CAE代碼，為行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用注入強(qiáng)勁活力。蘇州浩辰緊跟技術(shù)發(fā)展前沿，在三維CAD中引入AI與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，用于感知并預(yù)測操作趨勢。

  新數(shù)字技術(shù)對工業(yè)軟件的產(chǎn)品形態(tài)、創(chuàng)新方式、交互模式、產(chǎn)業(yè)價值分配將影響深遠(yuǎn)。隨著國內(nèi)企業(yè)對新興技術(shù)的持續(xù)探索與實踐，將加速促進(jìn)工業(yè)軟件行業(yè)新業(yè)態(tài)、新形式的跨越式發(fā)展，在推動一體化平臺、云計算、開源、“人工智能技術(shù)+工業(yè)軟件”快速融合的同時，工業(yè)軟件的產(chǎn)品將從單一化、孤島化向一體化、協(xié)作化進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，部署模式向云端遷移的步伐加快，軟件產(chǎn)品的開發(fā)與使用也將更加的多元靈活。

  生態(tài)“紅利”持續(xù)釋放以特色園區(qū)為載體的工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速構(gòu)建

  全國范圍內(nèi)，以工業(yè)軟件名園為代表的特色園區(qū)創(chuàng)新生態(tài)更加活躍，生態(tài)“紅利”正逐漸成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動力。一方面，特色園區(qū)圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，吸引上下游企業(yè)入駐，形成了更加完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，在降低企業(yè)運營成本、提高研發(fā)效率的同時，促進(jìn)了企業(yè)之間的合作與創(chuàng)新，形成良性互動的產(chǎn)業(yè)氛圍；另一方面，特色園區(qū)通過搭建創(chuàng)新平臺、健全公共服務(wù)、完善創(chuàng)新政策等措施，吸引各類創(chuàng)新資源要素向園區(qū)集聚，為園區(qū)企業(yè)提供強(qiáng)大的技術(shù)支持和創(chuàng)新動力，推動產(chǎn)業(yè)不斷向協(xié)同化、高端化方向發(fā)展。

  例如，蘇州工業(yè)軟件園放大制造業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，緊扣工業(yè)軟件、企業(yè)培育、關(guān)鍵平臺等重點領(lǐng)域加勁發(fā)力，推進(jìn)核心技術(shù)、關(guān)鍵產(chǎn)品、集成應(yīng)用等體系化創(chuàng)新，圍繞工業(yè)軟件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、嵌入式軟件等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入超750億元，培育華興源創(chuàng)、凌志軟件、友誼時光等境內(nèi)外上市公司12家，區(qū)內(nèi)軟件企業(yè)參與制訂國際標(biāo)準(zhǔn)2項、國家標(biāo)準(zhǔn)37項，已發(fā)展成為工業(yè)軟件的“創(chuàng)新策源地”。

  未來，特色園區(qū)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈將加速部署創(chuàng)新鏈，工業(yè)軟件創(chuàng)新生態(tài)將持續(xù)優(yōu)化，各類創(chuàng)新要素加速向園區(qū)集聚，持續(xù)釋放生態(tài)紅利，載體、金融、人才等要素的資源配置更加完善，通過場景帶動，將加速形成“關(guān)鍵技術(shù)+主要產(chǎn)品+新型服務(wù)”的工業(yè)軟件技術(shù)鏈條，不斷提升核心技術(shù)水平與市場競爭力。

  三大問題需要重點關(guān)注

  產(chǎn)業(yè)供給與工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展尚不匹配

  據(jù)預(yù)測，2024年中國工業(yè)軟件市場規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到3073億元，但是總體規(guī)模仍無法與工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模相匹配。具體來看，我國工業(yè)軟件在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、運營管理等領(lǐng)域的創(chuàng)新水平不斷提升，但是還存在產(chǎn)品層次不高、產(chǎn)品創(chuàng)新不夠等問題，尤其是在高端工業(yè)控制、產(chǎn)品定制化服務(wù)等領(lǐng)域，與國際先進(jìn)水平還存在一定的差距。

  隨著全國制造業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”的深入實施，制造業(yè)加快向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級，對高端工業(yè)軟件需求越來越大，亟須提升工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)態(tài)，更好支撐制造業(yè)實現(xiàn)“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”以及產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級。

  創(chuàng)新能力與產(chǎn)業(yè)安全要求還有差距

  在三維研發(fā)設(shè)計、復(fù)雜生產(chǎn)管理和精細(xì)管控軟件等領(lǐng)域仍存在供給不足風(fēng)險。而國內(nèi)工業(yè)企業(yè)出于對產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品穩(wěn)定性，以及產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度的考慮，優(yōu)先使用國外先進(jìn)成熟產(chǎn)品，導(dǎo)致我國工業(yè)軟件產(chǎn)品難以在工業(yè)實際場景中驗證迭代，這種應(yīng)用環(huán)境的缺失使得產(chǎn)業(yè)競爭劣勢愈加明顯。

  同時，工業(yè)軟件研發(fā)周期長、迭代速度慢，與通用軟件相比適用場景窄，導(dǎo)致軟件企業(yè)也不愿加大研發(fā)投入，工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展難以閉環(huán)。此外，工業(yè)軟件企業(yè)，尤其是中小企業(yè)研發(fā)投入大、盈利能力不足、財務(wù)狀況不佳等，很難成為投資者的“心頭好”。

  產(chǎn)業(yè)鏈上下游生態(tài)合力相對較弱

  與常規(guī)軟件發(fā)展路徑不同，工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)的正常運行受到上下游產(chǎn)業(yè)制約，需要上下游軟件之間的匹配和兼容，并在下游的應(yīng)用中不斷迭代優(yōu)化，同時也需要工業(yè)軟件企業(yè)與上游軟硬件供應(yīng)商、下游需求方形成緊密協(xié)作關(guān)系。此外，人才是支撐工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的核心力量，高端人才更是核心中的核心。

  目前，我國工業(yè)軟件人才供給能力尚需進(jìn)一步提高。軟件人才懂開發(fā)，但是不懂工業(yè)制造流程，導(dǎo)致開發(fā)的軟件與產(chǎn)業(yè)需求不匹配，差距較大；工業(yè)制造人才懂生產(chǎn)工藝流程，但不懂開發(fā)，人才供需環(huán)節(jié)亟待進(jìn)一步暢通。總的來說，工業(yè)軟件的產(chǎn)業(yè)支持政策體系亟須完善，供需產(chǎn)業(yè)主體間的協(xié)同能力依然較弱，存在脫節(jié)現(xiàn)象，貫穿工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)上下游各環(huán)節(jié)的大生態(tài)合力亟待提升。

  強(qiáng)化政策支撐提升產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭水平

  健全工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)保障體系

  圍繞新型工業(yè)化建設(shè)需要，適時調(diào)整工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和路徑，成立工業(yè)軟件高質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺“工業(yè)軟件+”政策，整體規(guī)劃工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。

  采用政策矩陣代替“一刀切”，提高政策精準(zhǔn)度，加大科技、人才、金融等方面的支持合力，基礎(chǔ)型、應(yīng)用型、專業(yè)型工業(yè)軟件分類施策，提高發(fā)展目標(biāo)精準(zhǔn)度，探索多主體參與機(jī)制，提高主體創(chuàng)新協(xié)同度。

  鼓勵社會資本設(shè)立工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、市場推廣等活動，激發(fā)市場創(chuàng)新活動。

  加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同攻關(guān)暢通產(chǎn)業(yè)供需循環(huán)關(guān)鍵卡點

  以行業(yè)應(yīng)用為導(dǎo)向，圍繞先進(jìn)制造業(yè)集群和重點產(chǎn)業(yè)鏈，引導(dǎo)制造業(yè)企業(yè)面向重點領(lǐng)域開放應(yīng)用場景，強(qiáng)化關(guān)鍵共性基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)重點應(yīng)用銜接，逐步推進(jìn)工業(yè)軟件的創(chuàng)新應(yīng)用和落地推廣。

  搭建工業(yè)軟件行業(yè)應(yīng)用體驗中心，聚合政產(chǎn)學(xué)研用金多方資源，建立包括企業(yè)庫、產(chǎn)品庫、關(guān)鍵技術(shù)庫等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫，推動工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈供需雙方精準(zhǔn)對接，加快工業(yè)軟件產(chǎn)品推廣應(yīng)用。

  優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境

  持續(xù)加大對中國軟件名園的支持力度，根據(jù)當(dāng)?shù)氐馁Y源狀況、市場需求和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等，對園區(qū)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行精準(zhǔn)定位，著力打造一批具有行業(yè)屬性的專業(yè)特色園區(qū)。

  建設(shè)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)資源對接平臺，推動智能制造企業(yè)與工業(yè)軟件企業(yè)“結(jié)對子”，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)上、中、下游企業(yè)的深度融合，以應(yīng)用為牽引，加強(qiáng)宣傳，以點帶面，推進(jìn)工業(yè)軟件的應(yīng)用推廣。

  提升工業(yè)軟件人才供給能力和水平

  深化產(chǎn)學(xué)研合作，鼓勵軟件行業(yè)與工業(yè)制造企業(yè)建立長期合作關(guān)系，依托校企聯(lián)合實驗室/研發(fā)中心，引導(dǎo)工業(yè)制造企業(yè)更多參與到教材編寫、授課等環(huán)節(jié)，結(jié)合制造企業(yè)實際需求和案例，為工業(yè)軟件人才提供更多針對性內(nèi)容，進(jìn)一步提升軟件開發(fā)人才對工藝制造流程的認(rèn)知。

  鼓勵工業(yè)軟件進(jìn)校園，增強(qiáng)學(xué)生對工業(yè)軟件的興趣和熱情，強(qiáng)化工業(yè)軟件基礎(chǔ)知識和應(yīng)用技能，進(jìn)一步提高工業(yè)軟件人才儲備。

  加強(qiáng)師資隊伍建設(shè)，積極引進(jìn)和培育具有工業(yè)軟件背景和經(jīng)驗的教師，提升其教學(xué)水平和研究能力；進(jìn)一步完善教師考評體系，豐富實踐考評內(nèi)容，探索建立工業(yè)企業(yè)與校園的雙輪崗機(jī)制，為教師提供更多實踐機(jī)會。